素人投資家 令和3年7月 今月の成果報告

今年3月から余力資金で株式を購入開始。
毎月末の状況を恥ずかしながら公開しています。
これから投資を考えている人は失敗も成功も参考にしてみて下さい。

【投資信託】

SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(特定)

買い付け日 2021/03/13
購入額 100,000円
口数 72,759口 基準価格 13,744円 評価額 100,000円

現在
口数 72,759口 基準価格 15,358円 評価額 111,743.27円
損益 +11,736.02円 損益(%) 11.74%

SBI-SBI・V全米株式インデックス・ファンド

買い付け日 2021/07/01
購入額 100,000円
口数 100,000口 基準価格 10,000円 評価額 100,000円

現在
口数 100,000口 基準価格 10,106円 評価額 101,060円
損益 +1,060円 損益(%) 1.06%

SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(NISA)

買い付け日 2021/07/05
購入額 30,000円
口数 19,667口 基準価格 15,254円 評価額

現在
口数 19,667口 基準価格 15,358円 評価額 30,204.57円
損益 +204.53円 損益(%) 0.68%

【REIT】

サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券

買い付け日 2021/04/01
取得単価 115,000円
購入口数 1口

現在
所有口数 1口 現在単価 127,200円
損益 +12,200円 損益(%) 10.61%

マリモリート投資法人 投資証券

買い付け日 2021/05/13
取得単価 130,000円
購入口数 1口

現在
所有口数 1口 現在単価 132,800円
損益 +2,800円 損益(%) 2.15%

サンケイリアルエステート投資法人 投資証券

買い付け日 2021/07/30
取得単価 130,200円
購入口数 1口

現在
所有口数 1口 131,700円
損益 +1,500円 損益(%) 1.15%

【米国ETF】

バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)

買い付け日 2021/03/22
注文金額 20,000円(毎月定額購入)
約定株数 1株 基準価格 99.55ドル 10,859円 為替レート 109.09円

買い付け日 2021/04/20
注文金額 30,000円(毎月定額購入 金額増額)
約定株数 2株 基準価格 102.81ドル 22,276円 為替レート 108.34円

買い付け日 2021/05/20
注文金額 30,000円(毎月定額購入)
約定株数 2株 基準価格 105.86ドル 23,100円 為替レート 109.11円

買い付け日 2021/06/20
注文金額 30,000円(毎月定額購入)
約定株数 2株 基準価格 102.67ドル 22,683円 為替レート 110.47円

買い付け日 2021/07/21
注文株数 3株(毎月定株購入へ変更)
約定株数 3株 基準価格 102.50ドル 33,886円 為替レート 110.19円

保有合計
株数 10株 平均取得単価 102.98ドル  11,281円
      合計    1,029.80ドル 112,810円

現在
株数 10株 外貨建評価額 1,058.30ドル 円換算 115,947円
損益 外貨建評価額 +28.50ドル 円換算 +3,137円

【米国個別株】

AT&T

買い付け日 2021/05/26
購入額 890.70ドル 97,440円 為替レート109.44円
株数 30株 取得単価29.69ドル 3,248円

現在
評価額 848,70ドル 92,983円 為替レート109.58円
株数 30株 現在単価28.29ドル 3,099円
損益 外貨建評価額 ー42.00ドル 円換算 ー4,457円 損益(%)

コカ・コーラ

買い付け日 2021/07/17
購入額 1,135,20ドル 125,060円 為替レート110.16円
株数 20株 取得単価56.76ドル 6,253円

現在
評価額 1,141,00ドル 125,007円 為替レート109.58円
株数 20株 現在単価57.06ドル 6,252円
損益 外貨建評価額 +5.80ドル 円換算 ー53円 損益(%)

仮想通貨

ビットコイン

買い付け日 2021/03/13
購入額 100,000円 通貨数量 0.015659BTC
購入価格 約6,180,000円

現在
評価額 66,734円 通貨数量 0.015659BTC
基準価格 約4,258,899円
損益 -33,266円 損益(%) -33.27%

まとめ

7月は賞与とアパート収益で余剰資金が増加したので購入を増やしました。
いろいろと悩みましたが結果的に米国個別株のコカコーラとSBI証券の新商品投資信託、国内REITを追加購入。

総額で40万円ちょっと。(定額購入分含む)
わたしの資産レベルではそこそこの購入額になりますがどうなるでしょうか。

基本的にインカムゲイン狙いの投資なので短期的な変動は気にしていませんが
集計しているとキャピタルゲインも正直気になります。

ぽんちょさんの動画で週足RSIで下がったところを購入している話がありました。
今後に期待できる銘柄選びとチャート分析でのキャピタルゲイン狙い。

これも今の資産程度のわたしには必要かもしれません。
小さく始めてリスクをできるだけ下げたうえで嗅覚を研ぎ澄ます戦略。ちょっと考えてみます。

さて、8月は定額購入分の約6万4千円+アルファで15万程度にする予定。
ここに少しだけキャピタルゲイン狙いの投資も検討します。

来月末も今回同様に発信しますので宜しければ見て笑って頂けると幸いです。

ではまた^^

過去の投資成果

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